中国中轻国际控股公司（以下简称“中轻控股”）所属中轻物产公司拟将所持有的中轻物产集团天津有限公司（以下简称：天津公司）100%股权转让。股权转让事项已经过集团公司批准，资产评估结果已经过总经理办公会讨论通过，同意将该事项上报集团公司备案。

天津中审联资产评估有限公司（资质证书：12020034）对天津公司的股权进行了评估，签字注册资产评估师：刘素冬（资质证书：12030010）、冯云豹（资质证书：12070008）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对天津公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度累计经营成果和现金流量进行了审计，签字注册会计师：郑建利、王冕。

经审核，以上中介机构履行了必要的评估和审计程序。现将相关报告中的评估、审计结论等主要内容予以公示：

1、资产评估报告摘要

被评估单位：中轻物产集团天津有限公司

相关经济行为：根据中国轻工集团公司《关于同意天津中审联评估公司对中轻物产天津公司整体转让进行评估的批复》（中轻财〔2017〕236号），委托方经中国轻工集团公司批准，拟转让下属企业。

评估目的：为委托方拟实施下属企业转让，提供评估对象的市场价值参考依据。

评估对象：中轻物产集团天津有限公司的所有者权益价值。

评估范围：中轻物产集团天津有限公司评估基准日资产负债表所列示的资产及相关负债,以及未在账面列示的整体无形资产。

价值类型： 本次评估采用的价值类型为市场价值。

评估基准日：二○一六年十二月三十一日

评估方法：本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法两种方法对中轻物产集团天津有限公司进行整体评估；考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

评估结论：经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出评估对象在评估基准日的评估结论如下：

资产总计：账面值508.58万元，评估值7,287.24万元，评估增值约6,778.66万元，增值率1,332.86%；

负债总计：账面值844.46万元，评估值844.46万元，评估无增减；

所有者权益（净资产）：账面值约-335.88万元，评估值6,442.78万元，评估增值约6,778.66万元，增值率2,018.18%。

评估报告使用的有效期： 按照评估报告准则和其他现行规定，有效期为二○一六年十二月三十一日起至二○一七年十二月三十日。

2、审计报告摘要

被审计单位：中轻物产集团天津有限公司

审计范围： 天津公司的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表，以及财务报表附注。

审计意见：

天津公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津公司发展总公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

如需查阅相关报告原文或对报告有何意见，请联系中轻控股，提出反馈意见，中轻控股将对反馈意见依法合规进行处理。

地址：北京市朝阳区望京启阳路中轻大厦21层

联系人：马辛  电话：010-64778656 13810575289

特此公告。

                                                                                                      中国中轻国际控股公司

                                                                                                          2017年7月14日